התראת מנהל בתהליך אוטומציה

בחירת אלמנט התראת מנהל:

התראת המנהל היא אלמנט פעולה של מכתב תזכורת, היכולה להישלח למי שהוגדר כמנהל באותה ההתראה.

יש לבחור את ההתראה ולמקמה בתוך שדה התהליך, כפעולת המשך שתשולב בתהליך.

ש לבחור את ההתראה ולמקמה בתוך שדה התהליך, כפעולת המשך שתשולב בתהליך.

 מיקום ההתראה בתהליך

נניח שברצוננו לשלוח התראה אודות ימי הולדת של אנשי הקשר, שתישלח כתזכורת למר שלום ישראלי.

נבחר בטריגר של תזמון לפי תאריך ונגדירו בהתאם להעדפותינו: לאיזו קבוצה ליחס את התהליך, לאיזה שדה תאריך (במקרה זה- תאריך הלידה), האם להפעילו במועד התאריך או כמה ימים לפני, באיזו שעה של היום נעדיף שישלח וכולי .

משם נחבר את הטריגר לאלמנט פעולה של התראת המנהל.

עריכת ההתראה

בכניסה לעריכת האלמנט של ההתראה יפתח חלון חיפוש שבו נוכל לבחור את המנהל אליו נרצה לשלוח את ההתראה. כל איש קשר שמעודכן במערכת יכול להיבחר כמנהל אליו תישלח ההתראה. בדוגמא שלפנינו נבחר בשלום ישראלי.

לאחר שבחרנו את המנהל, יש להיכנס לעריכת ההודעה:

יש לבחור באחת מן התבניות ולערוך אותה כרצוננו .

עקרון עריכת התבנית זהה לעריכת מכתב בתוך האוטומציה .

ההבדל הוא שתחת אשר ישלח מכתב לאיש הקשר שהגיע לשלב הזה בתהליך, תישלח ההתראה למנהל אותו הגדרנו בעריכת האלמנט.

בנוסף נוכל לנצל את השדות האישיים של אותו איש הקשר שהגיע לשלב ההתראה, שנרצה לצרפם לנוסח ההתראה באופן אוטומטי, כך שהפרטים הרלוונטיים יכללו בה. להלן דוגמא: